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广东资本市场2021年直接融资近1.3万亿 境内外上市公司总数突破千家

2022年01月12日 来源:南方日报

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  岁末年初,位于广州经济技术开发区的永顺生物迎来一批又一批的机构投资者。面对慕名而来的投资者,永顺生物副总经理兼董秘吴子舟自信地回复:“若未来有更多的投资项目,公司会考虑通过适当融资扩大发展规模。”

  永顺生物的底气来自公司发展。在该公司焕然一新的包装车间里,新的生产线已正式投产,已取得的16项产品的临床批件超半数项目已进入新兽药注册阶段,公司的发展正在上一个台阶。

  永顺生物是在北京交易所上市的首批广东企业之一。2021年,中国资本市场深化改革的政策红利加速释放:深交所主板与中小板合并落地,进一步提升服务实体经济的能力;北交所鸣锣开市,为我国多层次资本市场发展发挥了龙头撬动和反哺作用……广东抢抓资本市场改革的机遇,企业上市和直接融资工作取得多项全国第一:设立一个交易所、十家北交所首批上市企业、百家新增上市公司、千家存量上市公司、万家上市后备企业梯队。

  在“十四五”开局之年,广东资本市场以更加成熟自信的姿态融入多元化发展格局。

  千企跨“粤”▶▷

  抢抓资本市场改革窗口期

  广州市黄埔区崖鹰石路沿线,广州迈普医学的总部基地大楼正热火朝天地进行交付使用前的“最后冲刺”,大楼的落成将为研发和生产提供强大支撑。

  大楼的筹建资金源自资本市场。2021年7月26日,迈普医学成为全国首家按照创业板第二套上市标准申请上市的企业,募资的约六成比例投入到研发生产总部建设中。“没有注册制,迈普医学可能不会这么轻松实现上市。”在迈普医学董事长袁玉宇看来,迈普医学成功上市,受益于A股注册制改革的包容性。

  深市主板中小板合并、北交所平稳开市、新三板改革持续深化……2021年是中国资本市场发展历程中的关键一年,我国资本市场以注册制改革为核心的全面深改持续推进。

  这一年,广东资本市场建设迎来了“丰收”。截至2021年底,广东企业上市和直接融资工作取得多项全国第一:直接融资规模近1.3万亿;全省全年新增境内外上市公司数量106家,居全国第一;北交所首批上市企业中广东占据10家,总市值800多亿元居全国第一。

  上市公司数量的“井喷”是广东经济高质量发展的见证。“广东产业转型升级正逐步取得成效并进入收获期,涌现出一批战略性新兴产业的优秀企业,这类企业也正是我国资本市场重点支持的对象。广东省企业抓住改革机遇,从而实现广东企业IPO数量的爆发性增长。”中金公司投资银行部执行总经理王胥覃这样分析。

  “区域经济与上市公司数量是‘鱼水关系’。”粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师罗志恒认为,作为全国第一经济大省,“广东的经济发达为上市公司提供发展土壤,上市公司的竞争力又为经济发展提供微观基础”。

  伴随着改革红利的持续释放,2021年,上市公司“广东军团”达到1100家,成为全国唯一上市公司突破千家的省份。

  典型的例子是永顺生物。在北交所政策出现之前,永顺生物经历了漫长的等待期。其与资本市场结缘的时点,可以追溯到2016年在新三板挂牌。永顺生物总经理林德锐回忆,2020年,永顺生物董事会、管理层一致决定要抓住机遇积极申报精选层。当年7月,永顺生物成功成为全国首批、广州市首家精选层企业,从而为登陆北交所奠定了重要基础。2021年10月,证监会正式发布北交所主要制度规则,新三板精选层68家公司全部平移进入北交所。永顺生物顺利成为首批登陆北交所的上市企业之一。

  上市公司脱颖而出数量“破千”,是因为拥有着更为庞大的上市“后备军团”作为支撑。数据显示,目前广东共有在辅导企业319家,IPO在审企业170家,广东股权交易中心和前海股权交易中心等挂牌企业达10438家,广东已形成“成规模、有特色”的上市后备企业梯队,发展后劲十足。

  乘风而上▶▷

  南粤各地竞逐资本市场

  在河源连平县三角镇塘背村,一座“立体养殖”基地引人瞩目。在8栋5层高的楼房里,全部生猪于“楼上”养殖。楼房底层配套建设了有机肥料厂,利用落差收集废弃物。“项目可以实现年出栏优质生猪15万头及生产有机肥1万吨。”东瑞股份证券部总经理谢志铭自豪地介绍。

  基地的建设资金来自上市募集所得。2021年4月28日,东瑞股份在深交所上市,成为河源市首家A股上市企业。河源市从此告别了没有上市公司的历史。谢志铭告诉记者,作为河源市第一家本土上市企业、深交所主板和中小板合并后的第一家新主板上市公司,东瑞股份“零的突破”给河源当地拟上市企业更充足的信心,同时公司在融资方面也有了主动权。

  一个多月后,粤西地区实现了另一突破。2021年6月2日,湛江市黄金地段的欢乐家大厦响起一片欢呼声,当天欢乐家成为湛江首家创业板注册制的上市公司,打破了湛江11年无新增上市公司的记录。

  这家湛江市的后备上市“金种子”企业,根据当地政策获得了政策和资源的重点扶持。“这些政策有利于帮助协调解决企业上市进程中的困难。”欢乐家食品集团股份有限公司董事程松说。

  在资本市场深化改革“风来”之际,类似上市公司培育行动在广东已遍地开花。广东省地方金融监督管理局与上交所、深交所、中证中小投资者服务中心、新三板华南基地围绕上市培育、上市公司高质量发展展开了一系列培训。同时,与深交所合作共建广东省资本市场培育信息系统,从源头提升上市公司质量。

  与此同时,全省各地纷纷吹起上市“冲锋号角”,完善上市培育政策,鼓励企业竞逐资本市场。如广州的“领头羊”计划,力争到2022年累计境内外上市公司达240家;东莞的“鲲鹏”计划,力争到2023年境内外上市公司总数突破100家;江门的“金种子”方案,争取到2023年境内上市企业在2020年基础上增加12家……

  广东正把资本市场作为加快科技创新、推动经济转型升级和实现高质量发展的重要抓手。在中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林看来,广东各地市纷纷出台政策助力企业上市,既是为了聚集资源,也是为了提高域内企业的竞争力和创新力。

  在实现“量”的突破之外,广东上市公司的“质”也得到显著提高。截至目前,广东省总市值超千亿元的上市公司已达40家,其中既有美的集团、迈瑞医疗、立讯精密等制造业产业龙头,又有比亚迪、小鹏汽车等信息技术、新能源领域科技巨头,还有华利集团、传音控股等细分市场“隐形冠军”。

  数据显示,今年新增的92家A股上市公司中:创业板和科创板合计75家,占比81.52%,科技创新属性明显;属于战略性新兴产业的有67家,占比72.83%。在王胥覃看来,“广东板块”的行业分布结构,是广东经济转型升级的折射。罗志恒则认为,这体现了注册制改革增强了境内资本市场对优质企业的吸引力,激发了广东科创企业的发展活力。

  完善金融版图▶▷

  筑牢高质量发展的基础

  “广州期货交易所(下称‘广期所’)将借助粤港澳大湾区优势,推动碳排放权期货研发上市,更好服务‘双碳’目标和经济高质量发展。”2021年12月14日,在主题为“期货市场高质量发展”的第29期珠江金融论坛上,广期所副总经理曹子海首次透露了广期所计划研发16个品种,涉及四大板块。全国各地来的期货从业者对广东打造的期货产业链充满期待。

  2021年4月19日,广期所正式揭牌,作为我国第5家期货交易所和粤港澳大湾区重要的国家级金融基础设施平台被寄予厚望。广州期货董事长肖成认为,广期所对于大力发展粤港澳大湾区的多层次资本市场有重要的战略意义,有助于完善广东金融版图。

  围绕广期所建设的期货产业链日渐清晰。《广东省“十四五”金融改革发展规划》明确提出,以广期所建设为契机打造期货产业链。高标准建设广期所,发展完整的期货产业链,吸引全球投资者和各类企业广泛参与,探索形成国际标准,打造风险管理中心。

  培育设立期货公司、支持在穗期货公司发展壮大、发展期货市场中介机构、建设大宗商品产业聚集区、建设广州商品期货交割中心……一系列促进期货市场高质量发展、打造风险管理中心的工作举措在紧密推进。

  伴随着广期所落地,广东资本市场版图日渐完善,生态建设也在不断提升。1月7日,备受关注的康美药业发布了多份董事会、监事会候选人提名公告,一个让康美药业从造假、受罚的问题企业“转危为安”的“重生”计划正在有序落地。

  “我查过证券账户了,大概赔了68万元。”12月22日,康美药业投资者苏先生一大早接到赔款到账的通知。随着新证券法落地,特别代表人诉讼制度率先在广东开先河,康美药业的52037名投资者获得24.59亿元的赔偿,为化解风险、保护投资人权益作出了有益探索。

  借着资本市场改革发展机遇,广东以新的姿态续写着新的故事。2021年10月,广州、深圳成功获批中国证监会资本市场金融科技创新试点资格,此后广东迅速启动试点工作,积极拓展数字金融场景,资本市场金融科技创新发展的良性生态正在有序形成。

  广东多层次资本市场高质量发展的基础越来越扎实,以上市公司的高质量发展凸显第一经济大省的经济成色。“当前广东经济处于重大战略机遇期,符合经济发展新趋势的企业有望得到资本市场垂青,实现‘做大、做强、做精’,反哺区域内产业结构更新换代和经济高质量发展。”万联证券研究所首席宏观策略分析师徐飞如是表示。

  粤进“十四五”

  健全多层次资本市场体系,拓宽企业直接融资渠道,提高直接融资比重,加快重大金融平台建设。

  ——《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

  把握全市场注册制改革机遇,大力拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道。充分发挥香港联合交易所、深圳证券交易所、上海证券交易所南方中心、“新三板”华南基地以及广东区域性股权市场的作用,培育壮大上市公司梯队,引导推动各类企业利用多层次资本市场开展多渠道融资。

  ——《广东省金融改革发展“十四五”规划》

  充分发挥广州期货交易所的龙头带动作用,集聚一批优质的期货经营机构、风险管理机构,吸引一批期货高端人才来穗发展,积极营造期货市场良好生态环境,大力发展金融科技及相关产业服务期货市场,推动期现货、期货与其他实体产业及金融业协同发展,深化穗、深、港、澳金融交流合作,打造立足广州、辐射湾区、面向全国的风险管理中心,助力粤港澳大湾区国际金融枢纽建设。

  ——《促进期货市场高质量发展打造风险管理中心工作方案》

  众说

  广州迈普再生医学科技股份有限公司董事长袁玉宇:

  得益于创业板注册制改革,设置了多元上市标准,简化发行上市条件,板块包容性和覆盖面进一步提升,更好地助力迈普医学拿到步入资本市场的“入场券”。

  永顺生物副总经理、董事会秘书吴子舟:

  上市奖励扶持政策措施很重要,广东省、市、区多层面的培育活动让永顺生物少走了很多弯路,让企业从“想上市”到“已上市”的每一阶段都有明确指引,从而坚定优质企业进一步往资本市场推进的决心。

  中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林:

  2021年,资本市场注册制改革提高了板块覆盖面和包容性,而宏观经济“脱虚向实”则正好契合了广东制造业发达的地方特色。双重利好下,广东IPO出现“井喷”。

  中金公司投资银行部执行总经理王胥覃:

  广东上市公司尤其是新增上市公司的行业分布结构折射出广东经济结构转型升级的成果。除传统制造业地位得到进一步巩固外,广东已在新一代信息技术、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业领域奠定优势,一大批优质上市公司在注册制改革的政策支持下得以快速涌现。

  (记者 黎华联 张艳 周美霖 陈颖


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